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Zahlen und Fakten

Initiator: JUSA Invest

Gegründet in: 2003, Senior Partner tätig seit 1980

Geschäftsfeld: Grundstücksentwicklungen in den USA

Laufzeit der Fonds: rund 3,5 Jahre

Bisher aufgelegte Fonds: insgesamt 20 (7 davon durch JUSA Invest); bisher nur Privatplazierungen, erstes öffentliches Angebot in 2006.

Gesamtvolumen: US$ 384,5 Mio. (seit 1980 bis 31.12.2005)

Eigenkapitalvolumen: US$ 77,8 Mio.

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Leistungsbilanzanalyse vom 26.09.2006

JUSA Invest 2005

Nischenanbieter mit einer sehr guten Leistung. Bis dato noch relativ unbekannt, da sämtliche Angebote der Vergangenheit als Privatplazierungen angeboten wurden. Im Bereich Grundstücksentwicklungen USA sehr empfehlenswert.

Der Initiator

Die Entscheidungsträger der JUSA Invest GmbH (gegründet 2003), München, sind seit rund 26 Jahren im Bereich Projektentwicklungen von Grundstücken in den USA tätig. Dabei handelte es sich bisher ausschließlich um private Plazierungen bei vermögenden Kunden. Der erste Publikumsfonds dieses Initiators wird aktuell in 2006 angeboten. Die geprüfte Leistungsbilanz der bisherigen Plazierungen ist beeindruckend. Bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 3,5 Jahren (über alle Projekte) wurden bis dato als schlechtestes Ergebnis 5% p.a. erwirtschaftet. Die Renditen lagen in der Vergangenheit in der Regel im zweistelligen Bereich. Der Außenauftritt ist professionell, mit leichten Schwächen.

Stärken - Erfahrener Nischenanbieter mit einer beeindruckenden Leistungsbilanz.

Note für Außenauftritt - B

Die Angebotsstruktur

Der Initiator belegt eindrucksvoll den Wachstumsmarkt „Grundstücksaufbereitung“ in den USA. Neben einer positiven Bevölkerungsentwicklung weisen die USA ein stabiles Wachstum bei den Beschäftigtenzahlen auf. Dies wiederum gibt langfristig positive Impulse für den Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmarkt. Während die Erträge von klassischen Immobilien hauptsächlich als Mieteinnahmen über eine längere Haltedauer erwirtschaftet werden, werden die Erträge beim vorliegenden Konzept aus einer signifikanten Wertsteigerung über eine kurze Haltedauer erzielt. Die Vorgehensweise ist wie folgt: der Initiator beplant Grundstücke und führt die Baugenehmigung herbei. Zugleich wird parallel dazu aktiv der passende Abnehmer gesucht. Wichtig hierfür ist ein etabliertes Netzwerk. Die Entscheidungsträger im Hause, namentlich Dr. Düren, sind seit 1980 in den USA als Investoren tätig. Die Projekte bis 1990 wurden als rein private Anlagen getätigt, stets mit hoher Eigenbeteiligung von Dr. Düren. Die private Struktur läßt sich nachvollziehen bei einem Blick auf das investierte Eigenkapital und die Beteiligtenzahl. Diese wird in der Leistungsbilanz nicht veröffentlicht, lag bei den Angeboten vor 1990 dreimal unter 5 Anlegern. Teilweise waren Investoren vor Ort involviert, was eine komplexe rechtliche Struktur zur Folge hatte. Dr. Düren unterliegt als Jurist Standesrecht. Auf Grund der langjährigen unbescholtenen Tätigkeit als Anwalt ergibt sich hier klar die dahinterstehende persönliche Seriosität. Die Zusammenarbeit mit den aktuellen Partnern vor Ort ist seit ca. 1990 etabliert. Der Initiator investiert in Grundstücke mit deutlichem Wertsteigerungspotential. Die Anlageparameter sind klar definiert: Überschaubarer Gesamtanlagezeithorizont (2 bis 4 Jahre); Investition nur in ausgesprochene Wachstumsgebiete; Einkaufspreis zu erwartetem Marktwert 1: 2,5; hochwertige existierende Infrastruktur; Verkaufspreis soll vor Einkauf kalkulierbar sein; die Grundstücke werden nach Planung und Genehmigungen weiterveräußert; die Entwicklungsrisiken müssen überschaubar sein.

Leistungsbilanz

Der Initiator hat bisher noch keine formgerechte Leistungsbilanz erstellt. Da bis dato nur ein öffentlicher Fonds angeboten wird, war eine Leistungsbilanz noch nicht notwendig.

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