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Zahlen und Fakten

Initiator: MPC

Investitionsobjekt: mindestens 10 weltweit investierende Zielfonds; Verteilung Private Equity Venture Capital 50:50

Nutzungsart: Dachfonds

Steuerliche Struktur: vermögensverwaltend

Investitionsparameter: Beteiligung je Zielfonds max. 10%

Haftung des Anlegers: im Außenverhältnis beschränkt auf 5% der Zeichnungssumme

Mindestzeichnungssumme: EUR 20.000 zzgl. 5% Agio

Geplante Laufzeit: erstmals Kündigung durch Anleger zum 31.12.2017 mgl.; Kündigung aus wichtigem Grund immer möglich

Geplante Ausschüttungen: es gibt keine geplanten Ausschüttungen

Gesamtinvestition: EUR 25 Mio., kann auf bis zu EUR 200 Mio. erhöht werden

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Investmentanalyse vom 30.09.2004

MPC Global Equity VI

Der Initiator

„Seit 1994 entwikkelt, initiiert und vertreibt MPC Capital Kapitalanlagen für private Anleger. Über 78.000 Kunden, von denen viele mehrfach investieren, vertrauen MPC Capital seit ihrer Gründung. Bis Ende 2003 wurden durch MPC Capital 176 Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 8,05 Mrd. aufgelegt“, so der Prospekt. Das vorliegende Angebot ist das sechste seiner Art. Der erste Private Equity Fonds wurde bereits 1999 aufgelegt. Es sich um einen erfahrenen Initiatoren, der in der Vergangenheit seine Expertise unter Beweis gestellt hat. Laut vorliegender Leistungsbilanz wurden in der Vergangenheit die Prognosen stets eingehalten, teils auch überboten. Im Bereich Private Equity liegen noch keine aussagekräftigen Zahlen zu den aufgelegten Fonds vor, da noch keiner der Fonds das Ende seiner Lautzeit erreicht hat.

Der Prospekt

Der Prospekt ist nach IDW-S4 Standard erstellt, der Umfang fällt mit 98 Seiten umfangreich aus. Die Aufmachung ist sehr ansprechend. Der Markt für „Private Equtiy“ ist hervorragend erläutert. Die Risikoaufklärung ist umfassend, das Vertragswerk und die Verflechtungen lückenlos skizziert.

Der Markt

Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen werden in zwei unterschiedliche Beteiligungsformen unterteilt: Bei Venture Capital (VC) ist ein Unternehmen noch so jung, daß für den Anleger die Qualität des Unternehmensgegenstandes schwer abzuschätzen ist. Ebenso sind die Managementqualität und das Marktumfeld in aller Regel noch große Unbekannte. Bei Private Equity (PE) stellt sich die Situation anders dar: Das Unternehmen ist in aller Regel bereits in seinem Marktsegment etabliert. Ein Erfolg läßt sich hier also bereits mit „kaufmännischer Sorgfalt“ abschätzen. Meist benötigt ein solches Unternehmen eine Kapitalspritze, um den endgültigen Durchbruch zu schaffen. Der Gesamtmarkt ist hochattraktiv. Vor allem im Zeichen immer vorsichtiger agierender Banken stehen dem interessierten Anleger bemerkenswerte Potentiale offen. Die Zahlen sprechen für sich: Das Investitionsvolumen in Europa belief sich in 2003 auf rund EUR 23 Mrd., in den USA liegt das Volumen bei einem Vielfachen. Die Schwierigkeit besteht für den Marktteilnehmer darin, „die Spreu von Weizen“ zu trennen. Zur Zeit gibt es weltweit rund 3.000 Private Equity Fonds. Diese stellen für Dachfondsanbieter die Zielfonds dar, über die diversifiziert wird. Interessant für den Anleger dürfte vor allem sein, daß eine Beteiligung an diesem Markt das Gesamtrisiko seines Portefeuilles statistisch gesehen senkt.

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