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Zahlen und Fakten

Initiator: Global Investment Group

Angebotsstruktur: Immobilienhandelsfonds mit Portfoliostruktur

Investitionsschwerpunkte: Immobilien aus Zwangsversteigerungen und Bankverwertungen, sowie Projektentwicklungen für Dritte

Einkunftsart: Gewerbebetrieb

Mindestzeichnungssumme: EUR 5.000 zzgl. 5% Agio

Geplante Laufzeit: durch Anleger wählbar, früheste Kündigung zum 31.12.2018

Gesamtinvestition: EUR 10 Mio. bis max. EUR 50 Mio., jeweils zzgl. 5% Agio

Geplante Ausschüttungen: 7% p.a., ab dem dritten Beteiligungsjahr max. 10% p.a.

Fremdkapital: nein, nur auf Objektebene (jeweils rund 70%)

Inflationsrate: Prognosen sind ohne Inflationsrate gerechnet

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Investmentanalyse vom 07.09.2007

Global Investment Group DSW 1

Der Initiator

Die Global Investment Group GmbH & Co. KG, München, ist seit 2003 als Emissionshaus tätig. Die bisherigen fünf Emissionen konzentrierten sich auf atypisch stille Beteiligungen, eine Seniorenresidenz (rückabgewickelt) und vier Immobilienfonds. Sämtliche Unternehmen des Konzerns werden von einer Person dirigiert, Frank Audilet. Dieser kann eine hohe Fachkenntnis im Bereich Immobilienentwicklung nachweisen. Bei zwei laufenden Fondsangeboten liegen die ersten positiv abgewickelten Investitionen vor. Der erlebte Außenauftritt ist professionell.

Schwächen - Ausgesprochenes Schlüsselpersonenrisiko im Emissionshaus.

Stärken - Positive Leistungsbilanz weist eine hohe Kompetenz im Kerngeschäft Projektentwicklungen und Objektverwaltung nach.

Note für Außenauftritt - B.

Der Prospekt

Mit 130 Seiten fällt der Prospekt durchschnittlich umfangreich aus. Zwar ist das Angebot erläutert, Details der Auswahlkriterien fehlen aber. Ich vermisse relevante Daten zum Erfahrungshintergrund der Entscheidungsträger sowie einen Verlaufsnachweis der bisherigen Fonds. Der Prospekt ist absolut BaFin-konform, zeigt für mich aber deutlich die Systemschwächen auf: Entscheidungsessentielle Fakten fehlen und müssen durch andere Unterlagen dokumentiert werden.

Schwächen - Expertisenachweis fehlt, Investitionskriterien sind nicht erläutert.

Der Markt

Projektentwicklungen im Immobilienbereich sind nachweislich sehr rentabel. Hohen Renditechancen stehen aber auch hohe Risiken aus der Planungs- und Umsetzungsphase gegenüber. Das Emissionshaus Global Investment hat sich für den vorliegenden Fonds auf zwei einander ergänzende Strategien festgelegt: Einerseits werden Projektentwicklungen nur für Dritte erstellt (bis zu 49% des Fondsvolumens). Das heißt, eine konkrete bauliche Umsetzung durch den Kunden kann, muß aber nicht erfolgen. Daneben steht das hochinteressante Anlagefeld der gebrauchten Immobilien aus Bankverwertungen und Zwangsversteigerungen. 2205 meldeten rund 94.000 Bürger in Deutschland Privatinsolvenz an, Tendenz steigend. Dementsprechend steigen auch die Zahlen der Immobilienverwertungen jährlich an. Der Initiator kann ein exzellentes Netzwerk zu Banken nachweisen. Über dieses können regelmäßig sehr günstig Einzelobjekte aus privater Hand deutlich unter Marktwert erworben werden. Der Initiator strebt hier eine Quote von 50 bis 60% des Marktwertes an. Durch die jahrzehntelange Tätigkeit als Bauträger/Architekt besteht eine sehr hohe fachliche Kompetenz. Diese wird durch eine einwandfreie Leistungsbilanz untermauert. Daneben beschäftigt das Unternehmen heute 6 Angestellte, die als Architekten und Bausachverständige Objekte einwerten und beplanen können. Eine externe Expertise, die deutlich teurer käme, ist dadurch überflüssig. Zudem hat der Initiator eine eigene Hausverwaltung. Die Objekte aus Verwertungen/Versteigerungen sollen 15 Jahre gehalten und in dieser Zeit vollständig entfinanziert werden. Nach Ablauf der 15 Jahre kann bei Bedarf ein Verkauf erfolgen, um Anleger auszuzahlen. Grundsätzlich sollen nur Investitionen in den neuen Bundesländern erfolgen.

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