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Zahlen und Fakten

Initiator: P&P Investment Gesellschaft mbH, München

Investitionsfokus: Mezzanine-Finanzierungen in der deutschen Baubranche

Investitionsstruktur: partiarisches Darlehen mit qualifiziertem Nachrang an die P&P Investment Gesellschaft GmbH, München

Steuerliche Struktur: Einnahmen aus Kapitalvermögen

Mindestdarlehenssumme: EUR 3.000 zzgl. 1% Agio

Laufzeit Darlehen: Festlaufzeit 12 Monate, jederzeit auch früher kündbar

Plazierungsfrist: bis Vollplazierung

Angebotsvolumen: EUR 20 Mio., max. EUR 40 Mio., zzgl. 1% Agio

Mindestkapital: nein

Fremdkapital: auf Ebene der Zielinvestments möglich

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Investmentanalyse vom 20.06.2014

P&P Immobilieninvest 4.0

Die Münchner Anbieterin investiert mittels partiarischer Darlehen in Projektzwischenfinanzierungen und Immobilien in Deutschland. Das Konzept ist etabliert und wurde über Monate mit der BaFin abgestimmt (offiziell benötigen partiarische Darlehen noch keine Genehmigung durch die BaFin), die externe Mittelverwendungskontrolle ist stringent und fortlaufend.

Die Anbieterin

Anbieterin ist die P&P Investment Gesellschaft GmbH, gegründet 2014 mit Sitz in München. Die Gesellschafterin, die P&P Investment Gesellschaft S. L. wurde 2010 gegründet und ist angesiedelt in Dénia/Alicante. Die Geschäftsführerin der Anbieterin, Monika Reichel, kann eine umfangreiche Erfahrung im Kreditgeschäft, dem Hauptinvestmentfokus von P&P, vorweisen. Der Gründer und Hauptverantwortliche hinter P&P, Philip Haack, ist seit fast 30 Jahren im Bauträger- und Immobiliengeschäft sowie im Anlagebereich tätig. Durch seine langjährige Arbeitserfahrung im Münchner Baugeschäft entstanden die für das Anlagemodell notwendigen Netzwerke, um tatsächlich Zugang zu kapitalsuchenden Bauträgern und renditestarken Bauprojekten zu ermöglichen.

Über die spanische S. L. wurden bis dato 4 Kapitalanlagemodelle in den Jahren 2011 bis 2013 verantwortet, zwei davon sind dem vorliegenden Angebot bauähnlich. Für die Tranchen 2012/13 wurden je Halbjahr 6 % bzw. 4,5 % Zinsen ausgeschüttet.

Die P&P-Unternehmensgruppe ist laut Internet professionell aufgestellt [1]. Neben der Geschäftsleitung gibt es einen Prüfungsausschuß, der zum Analysezeitpunkt aus zwei Personen mit relevanten Fachkenntnissen aus Architektur und dem Immobilienwesen besteht. Der für die Prüfarbeit gewünschte Jurist wird aktuell neu besetzt. Die Vertriebskoordination wird von der Fidelias Vertriebsservice GmbH mit dem anerkannten Experten Udo Masrouki übernommen. Dieser ist seit über 20 Jahren in der Finanzbranche erfolgreich und etabliert. Als Mittelverwendungskontrolleur fungiert die RTS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KG, Stuttgart, namentlich Cornelia Link [3] [4]. Als Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und gelernter Ökonom sollte Frau Link über das notwendige Rüstzeug für eine Kontrolleurstätigkeit verfügen.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse reagierte der Anbieter sehr zeitnah.

Schwächen – Noch keine langfristig umfassende Leistungsbilanz für Anbieterin möglich.

Stärken – Engmaschiges Kompetenznetz, laufende externe Überprüfung.

Das Angebot

Bauträger können mit Problemen konfrontiert werden, die dem Normalbürger meist nicht begegnen: besonders attraktive Objekte, die eine sofortige Zusage notwendig machen, ohne daß bereits eine Finanzierungszusage der (Haus-)Bank vorliegt; oder eine Preisexplosion bei Baustoffen, die den gesamten Finanzierungsplan von Projekten torpedieren kann.

Für oben aufgeführte Probleme gibt es die relativ einfache Lösung einer Zwischenfinanzierung (auch: Mezzanine-Finanzierung). Durch den langen Entscheidungslauf in den Finanzierungsgremien von Banken haben Finanziers mit gefüllter Kasse, einem guten Marktzugang und der Fähigkeit, schnell profunde Investitionsentscheidungen zu treffen, exzellente Chancen. Die Sicherheiten für den Kreditgeber sind erstklassig: Stets muß die betreffende Immobilie als Sicherheit abgetreten werden.

Derartige Geschäfte, ebenso wie der Aufkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen, sind so alt wie die Baubranche, für den Privatanleger in der Regel aber nicht zugänglich.

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