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Zahlen und Fakten

Initiator: Walton Europe GmbH

Investitionsobjekt: ein unbebautes Grundstück (ca. 45 ha) in Ottawa, Kanada

Nutzungsart: Entwicklung zu Bauland

Einkunftsart: Einnahmen aus Gewerbebetrieb

Mindestzeichnungssumme: CAD 10.000 zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit: 4 bis 6 Jahre, früheste Kündigung durch Anleger zum 01. 01. 2019

Emissionskapital: CAD 9,03 Mio. zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: CAD 1.475.697

Geplante Rendite: Wertverdoppelung innerhalb Laufzeit

Fremdkapital: nein

Inflationsrate: 3 % ab 2009

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Investmentanalyse vom 31.03.2008

Walton Europe Landentwicklung Ottawa 2

Die Walton-Gruppe bietet den vierten Fonds in Reihe an, der in Grundstücke investiert - in diesem Fall ein einziges. Auf Grund der geringen Diversifikation ist das Anlagerisiko grundsätzlich erhöht, wird aber durch die nachweislich ausgesprochen hohe Expertise Waltons vor Ort egalisiert.

Der Initiator

Die Walton International Group Inc. (gegründet 1979), Calgary, ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Das international tätige Unternehmen ist als Nischenanbieter auf die Entwicklung von Grundstücken in Kanada spezialisiert. Das vorliegende Angebot ist der vierte Publikumsfonds dieses Initiators in Deutschland. Der vorliegende testierte Leistungsnachweis umfaßt 194 Projekte. Bis dato weisen sämtliche Angebote positive Zahlen auf. Bei den bisher 38 abgewickelten Projekten lag die durchschnittliche gewichtete Rendite bei über 20 % p. a. Die durchschnittliche Haltezeit lag bei rund 7,7, bei den neueren Projekten unter 5 Jahren. Derzeit werden über 35.000 Beteiligungen betreut, das verwaltete Volumen beträgt dabei über 14.400 ha. Damit ist dieser Anbieter als Entwickler nachweislich etabliert. Walton ist in der erlebten Kommunikation sehr kooperativ und aktiv.

Stärken – Erfahrener Nischenanbieter mit einer beeindruckenden Leistungsbilanz.

Note für Außenauftritt – A.

Der Prospekt

Mit rund 153 Seiten fällt der Prospekt überdurchschnittlich umfangreich aus. Das Marktsegment der Projektentwicklung von Grundstücken ist nachvollziehbar erläutert. Besonderheiten aus dem konzerninternen mehrstufigen Verlauf der Investition sind ausgesprochen transparent dargestellt. Der Text und die optische Aufmachung sind gelungen.

Stärken – Ein gelungener Prospekt.

Der Markt

Die Provinz Ontario zählt zu den wachstumsstarken Regionen Kanadas. Hier werden über 41 % des kanadischen BIP erwirtschaftet. Die Bevölkerung Ottawas (Hauptstadt von Kanada) ist jung und verfügt über einen überdurchschnittlich guten Ausbildungsstand. Prognosen erwarten ein Bevölkerungswachstum von rund 49 % in den nächsten 14 Jahren. Damit einher geht eine starke Nachfrage nach Wohnraum bzw. Bauland. In diesen Wachstumsmarkt investiert Walton erfolgreich seit mehreren Jahren. Die Walton-Gruppe nutzt über vier Stufen die komplette Wertschöpfungskette. Als Land Banking werden dabei der Erwerb und die Verwertung strategisch günstig gelegener, nicht erschlossener Grundstükke mit Wachstumspotential bezeichnet. Walton engagiert sich unter anderem über Gremienarbeit für den Erschließungsfortschritt. Während die Erträge von klassischen Immobilien hauptsächlich als Mieteinnahmen über eine längere Haltedauer erwirtschaftet werden, werden die Erträge beim vorliegenden Konzept aus einer signifikanten Wertsteigerung über eine kurze Haltedauer erzielt. Die Vorgehensweise ist wie folgt: Der Initiator erwirbt und beplant Grundstücke und bietet sie zum Kauf an. Dabei ist die letztendliche Nutzung grundsätzlich beliebig. Zugleich wird aktiv der passende Abnehmer gesucht. Wichtig hierfür ist ein etabliertes Netzwerk. Dieses ist nachweislich vorhanden. Für den vorliegenden Landentwicklungsfonds sieht Walton einen Gesamtanlagehorizont von fünf Jahren vor.

Stärken – Hochrentabler und etablierter Markt, der bei einer professionellen Auswahl hohe Renditen bietet.

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