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Zahlen und Fakten

Initiator: VenGrow

Investitionsobjekt: KTIC Jasper Asia Gulf Horizons Fund

Anlagestrategie: Unternehmen in Wachstumsbranchen, klassische Industrie und spezialisierte Technologieunternehmen in Asien

Steuerliche Struktur: gewerbliche Einkünfte

Mindestzeichnungssumme: EUR 20.000 zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit: bis 31. 12. 2012, Liquidation Mitte 2013

Kommanditkapital: EUR 25 Mio. zzgl. 5 % Agio

Gesamtinvestition: EUR 33,6 Mio.

Fremdkapital: EUR 7,35 Mio., vollständige Tilgung 2013

Geplante Rendite: über 20 % p. a. (vor Steuern)

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 09.06.2008

VenGrow Asien Technologiefonds

Der Schweizer Spezialist für mittelständische Unternehmen legt einen dritten Publikumsfonds auf. Zielmarkt ist dieses Mal Asien. Der ausgewählte Zielfonds ist außergewöhnlich interessant. Die Konzeption ist gelungen, so werden beispielsweise die laufenden Fondskosten über Fremdmittel finanziert.

Der Initiator

Anbieter der vorliegenden Beteiligung ist die VenGrow Private Equity Geschäftsführungs GmbH, Hamburg. Die VenGrow-Gruppe agiert seit 2004 auf dem Markt der Unternehmensbeteiligungen, ist damit also noch recht jung. Allerdings kann der Hauptentscheidungsträger hinter der Gruppe, Andreas Bünter, eine nach eigenen Aussagen sehr positive persönliche Leistungsbilanz vorlegen. Das vorliegende Angebot ist der dritte Publikumsfonds, der erste mit einem ausschließlichen Investitionsfokus in Asien. Der Außenauftritt des Initiators ist professionell.

Stärken – Initiator ist sehr erfahren im Bereich Unternehmensbeteiligungen.

Note für Außenauftritt – B.

Der Prospekt

Mit 88 relevanten Seiten fällt der Prospekt angenehm schlank aus. Inhaltlich ist der Prospekt dennoch umfassend. Die Darstellung ist ansprechend und verständlich.

Stärken – Professionell aufbereiteter Prospekt.

Der Markt

Außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen dienen in der Regel als Wachstumsfinanzierung für das jeweilige Zielunternehmen. In aller Regel ist das Unternehmen in seinem Marktsegment etabliert. Ein Erfolg läßt sich anhand fundamentaler, durch Wirtschaftsprüfer testierter Daten, bestehender Kundenbeziehungen und Vorjahreszahlen besser einschätzen. Bei der Auswahl der Zielunternehmen ist die Expertise des Fondsmanagements entscheidend. Der Investitionsgegenstand muß durchleuchtet und verstanden sein. Das Marktumfeld ist zu analysieren und das Potential richtig einzuschätzen. Daher sind ein funktionierendes Netzwerk und eine hohe Expertise auf Seiten des Fondsmanagers unerläßlich. Um das Anlagerisiko zu minimieren, ist eine breite Streuung der Investition sinnvoll. Über die Ebene der Zielunternehmen ist eine weitere Diversifikation durch eine Vielzahl von Zielfonds möglich. Hier prüft der Dachfondsmanager die Expertise der Zielfondsmanager anhand deren Leistungsnachweise vergangener Fonds. Zusätzlich kann anhand eines dezidierten Auswahlkatalogs jede einzelne geplante Investition überprüft werden. Fonds investieren in aller Regel themenorientiert: Über eine regionale Eingrenzung können dabei bestimmte Arten von Zielfonds gewählt werden. Asien als Zielmarkt für PE-Fonds ist für deutsche Anleger noch relatives Neuland. Anlagen waren hier in der Vergangenheit in erster Linie für institutionelle Investoren möglich. Die Renditemöglichkeiten sind hier sehr hoch, gleichzeitig ist es nicht zuletzt auf Grund der kulturellen Unterschiede unerläßlich, über etablierte lokale Partner mit einem exzellenten Marktzugang zu verfügen.

Schwächen – Der Markt erschließt sich nur mit einem exzellenten Marktzugang.

Stärken – Hochinteressanter Markt mit einem ausgewogenen Risiko-Chancen-Profil bei entsprechend etabliertem Fondsmanagement.

Noch mehr Informationen finden Sie in der vollständigen Analyse. Zum Bestellformular

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