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Zahlen und Fakten

Initiator: Global Investment Group

Angebotsstruktur: Immobilienhandelsfonds mit Portfoliostruktur

Investitionsschwerpunkte: Immobilien aus Zwangsversteigerungen und Bankverwertungen, Beteiligung an Unternehmen der Immobilienbranche

Einkunftsart: Gewerbebetrieb

Mindestzeichnungssumme: EUR 5.000 zzgl. 3 % Agio

Geplante Laufzeit: unbestimmt, früheste Kündigung durch Anleger 12 Monate nach Beitritt

Gesamtinvestition: EUR 10 Mio.

Geplante Ausschüttungen: 5 % p. a., steigend auf 8 % p. a. nach dem vierten Beteiligungsjahr

Fremdkapital: nein, nur auf Objektebene (jeweils bis zu 70 %)

Inflationsrate: Prognosen sind ohne Inflationsrate gerechnet

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Investmentanalyse vom 11.06.2008

Global Premium Rendite Fonds

Die Global Investment Group legt einen bestehenden Fonds neu auf: Ein durch einen ungeeigneten GF ehemals in Schieflage geratener Fonds konnte ohne Verluste für den Anleger durch aktiven Handel aus dem Bestand saniert werden. Das Angebot weist einige innovative Aspekte auf. Der Anleger muß ein hohes Maß an Vertrauen leisten, was bei der Fondshistorie aber nicht schwer fällt.

Der Initiator

Die Global Investment Group GmbH & Co. KG, München, ist seit 2003 als Emissionshaus tätig. Die bisherigen fünf Emissionen konzentrierten sich auf atypisch stille Beteiligungen, eine Seniorenresidenz (rückabgewickelt) und vier Immobilienfonds. Für das vorliegende Fondsangebot liegen die ersten positiv abgewickelten Investitionen vor. Die Unternehmensgruppe ist außergewöhnlich vielschichtig aufgebaut, was für den Anleger zum Hinterfragen ein intensives Studium des Firmengeflechts notwendig macht. Der erlebte Außenauftritt ist professionell und proaktiv.

Schwächen – Sehr vielschichtige Unternehmensgruppe.

Stärken – Positive Leistungsbilanz und Fondshistorie.

Note für Außenauftritt – A.

Der Prospekt

Mit 113 inhaltlich relevanten Seiten fällt der Prospekt durchschnittlich umfangreich aus. Die inhaltliche Qualität hat im Vergleich zum Vorgängerprospekt deutlich gewonnen, nunmehr sind alle entscheidungsrelevanten Fakten aufgeführt.

Stärken – Nachvollziehbar und optisch ansprechend aufbereitet.

Der Markt

Das Emissionshaus investiert in das hochinteressante Anlagefeld der gebrauchten Immobilien aus Bankverwertungen und Zwangsversteigerungen. 2007 standen rund 92.000 Termine zu Zwangsversteigerungen an, Tendenz steigend. Der Initiator kann ein exzellentes Netzwerk zu Banken nachweisen. Über dieses können regelmäßig sehr günstig Wohnobjekte aus privater Hand deutlich unter Marktwert erworben werden. Der Initiator strebt hier eine Quote von 35 bis 55 % des Marktwertes an. Die Objekte sollen nach Erwerb in Teileigentum gestückelt, saniert und wiederverkauft werden. Durch die jahrzehntelange Tätigkeit als Bauträger / Architekt besteht eine sehr hohe fachliche Kompetenz. Diese wird durch eine einwandfreie Leistungsbilanz untermauert. Das Unternehmen beschäftigt heute 6 Angestellte, die als Architekten und Bausachverständige Objekte einwerten und beplanen können. Eine externe Expertise, die deutlich teurer käme, ist dadurch überflüssig. Zudem hat der Initiator eine eigene Hausverwaltung. Die durchschnittliche Haltedauer der einzelnen Objekte liegt erfahrungsgemäß bei rund 1 Jahr. Grundsätzlich erfolgen vor allem Investitionen in den neuen Bundesländern im Bereich Zwickau. Hier hat sich der Initiator seit 1995 eine nachweislich sehr gute Marktkenntnis erworben. Bezüglich der Objektgrößen sind keine Vorgaben definiert. Da die Unternehmensgruppe über das Emissionsgeschäft hinaus auch vor allem im Bauträgergeschäft tätig ist, kann der direkte Umsatz der einzelnen Objekte beim Endkunden gesteuert werden. Dies ist für den Fondserfolg unerläßlich.

Stärken – Gutes Marktumfeld bei sehr gutem Netzwerk.

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