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Zahlen und Fakten

Initiator: Ventafonds

Investitionsfokus: Handel mit Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Schwerpunkt Dubai über eine dem Fonds gehörende FZC / LLC

Investitionskriterien: Erwerb der Immobilien zu Sonderkonditionen

Steuerliche Gestaltung: Einnahmen aus Vermögensverwaltung

Mindestzeichnungssumme: EUR oder USD 10.000 zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit: bis 31. 12. 2010

Geplante Rendite: Ausschüttungen von 14 % p. a., kumuliert 141 %

Emissionskapital: EUR 1 Mio. bis max. EUR 15 Mio. zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: EUR 1 Mio.

Fremdkapital: nein

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Investmentanalyse vom 28.10.2008

Ventafonds Opportunity II Dubai und VAE

Nach dem erfolgreichen Vorgänger emitiert Ventafonds nun einen zweiten Handelsfonds, der dem gleichen Konzept folgt. Durch den erfahren Partner vor Ort hat sich der Initiator in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) als ernstzunehmender Markteilnehmer etabliert.

Der Initiator

Die Ventafonds GmbH, Bremen, wurde 2005 gegründet. Das vorliegende Angebot ist der dritte Fonds, dabei der zweite Handelsfonds in den Emiraten. Der erste Fonds des Hauses, ein Bildungsfonds zur Finanzierung einer Universität, wurde erfolgreich vollständig an einen Großinvestor verkauft und ist bereits abgewickelt. Beim Vorgängerfonds dieses Handelsfonds, der 2008 geschlossen wurde, handelt es sich ebenfalls um einen Immobilienhandelsfonds, der ausschließlich in Dubai investiert. Dieser hat für die Anleger bereits eine über Plan liegende Rendite erwirtschaftet. Den Außenauftritt des Fondsinitiators empfinde ich als professionell.

Schwächen – Bis dato liegt auf Grund der kurzen Emissionstätigkeit noch keine Leistungsbilanz vor.

Stärken – Der gleichartige Vorgängerfonds liegt über Plan.

Note für Außenauftritt – B.

Der Prospekt

Mit 120 relevanten Seiten fällt der Prospekt durchschnittlich umfangreich aus. Der Markt ist ausgezeichnet recherchiert und dargestellt. Der Text ist verständlich, die Aufmachung in Bild und Wort ansprechend.

Der Markt

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) stellen als Zusammenschluß von sieben Emiraten ein Wirtschaftsgebilde mit exorbitant großen Wachstumszahlen dar. Allen Emiraten gemein ist die steigende Nachfrage nach Wohnraum und Büroflächen auf Grund stetigen Zuzugs vor allem ausländischer Unternehmen. Gefördert wird dies durch umfangreiche Steuervorteile. Im Bereich Immobilien-Projektentwicklung ist eine mehrstufige Veräußerungskette während der Bauphase zwischen Projektentwickler und Endnutzer üblich. Auf jeder Stufe werden für den jeweiligen Verkäufer Gewinne realisiert. Bei einem derartigen spekulativen Vorgehen sind vor allem professionelle Investoren mit sehr guten Kontakten gefragt. Grundvoraussetzung für mögliche Einkaufsrabatte ist neben den Kontakten eine jederzeit verfügbare hohe Liquidität. In der Vorverkaufszeit sind Mengenrabatte im zweistelligen Bereich üblich. Der Einkauf erfolgt in der Regel direkt vom jeweiligen Projektentwickler, damit soll der Fonds in die jeweils erste Stufe der Wertschöpfungskette investieren. Der Immobilienmarkt in Dubai und den gesamten Emiraten, besonders Abu Dhabi, ist sehr Jahren sehr dynamisch. Einer ständig wachsenden Nachfrage steht ein inadäquates Angebot gegenüber. Daher sind im Handel mit noch nicht fertig gestellten Immobilien in der Regel mehrstellige Renditen möglich. Einem ausgeprägten Nachfrageüberhang steht ein mangelndes Angebot an Wohnraum und Büroflächen gegenüber: Die Bodenfläche der VAE ist nicht beliebig erweiterbar. Sämtlicher Grund und Boden der Emirate war im Eigentum der Herrscherfamilien. Bisher wurde nur ein überschaubarer Prozentsatz nach und nach in den Markt gegeben. Damit konnte in der Vergangenheit die natürliche Preisentwicklung aus dem großen Nachfrageüberhang künstlich reguliert werden. Die Mieten sind in den letzten Jahren teils um bis zu 30 % p. a. gestiegen. Offiziell wurde daraufhin in Dubai aktuell eine Steigerungsrate von 5 % p. a. genehmigt.

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