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Zahlen und Fakten

Initiator: Euram Asset Management GmbH, Frankfurt

Investitionsobjekt: Genußrecht der Patentfonds S. à. r. 1., Handel mit Patenten bzw. Patentfamilien

Investitionsziel: Verwertung von bis zu 250 Patenten/Patentfamilien aus bis zu 75.000 Patenten

Steuerliche Struktur: vermögensverwaltend, Einkünfte aus Kapitalvermögen

Geplante Laufzeit: 5 Jahre, erstmals Kündigung durch Anleger zum 31. 03. 2014

Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000 zzgl. 5% Agio

Geplanter Wertzuwachs: prognostiziert 18,5% p. a. (nach Steuern)

Kommanditkapital: EUR 5 Mio. bis max. EUR 50 Mio. zzgl. 5% Agio

Realisierungsschwelle: EUR 5 Mio.

Fremdkapital: nein

Weichkosten: 14,5% incl. Agio, 2,07% p. a.

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 28.10.2008

Alpha Patentfonds 3

Ein durch zwei Vorgängerfonds erprobtes Konzept, ein etablierter Partner mit einem exzellenten Marktzugang und ein sehr gutes Chancen-Risiko-Profil - das sind die markanten Eckpfeiler des dritten Patenthandelsfonds aus dem Hause Alpha.

Der Initiator

Die Alpha Patentfonds Management GmbH, Frankfurt, wurde im November 2005 gegründet. Das vorliegende Angebot ist der dritte Patenthandelsfonds in einer Reihe. Die Mitte 2007 und Ende November 2008 geschlossenen Vorgängerfonds bezeugen bereits die hohe Konzeptqualität: Die gesamte Jahresplanung mit Zielvorgaben bezüglich Investitionsqualität und -quantität ist bereits übertroffen. Die eingebundenen Partner sind etabliert, die Konzeption weist ausreichende Sicherheitsreserven auf. Der Außenauftritt des Initiators ist professionell.

Stärken – Aus beiden Vorgängerfonds liegt ein exzellenter Leistungsnachweis vor.

Note für Außenauftritt – A.

Der Prospekt

Mit 139 inhaltlich relevanten Seiten ist der Prospektumfang im Vergleich zum Vorgängerfonds spürbar gewachsen. Das Anlagesegment Patenthandel ist sehr gut erläutert. Die Risikoaufklärung ist umfassend, das Vertragswerk und die Verflechtungen werden lückenlos skizziert. Die optische und sprachliche Aufmachung sind gewohnt ansprechend.

Der Markt

Weltweit werden jährlich rund 800.000 Patentanmeldungen eingereicht, alleine in Deutschland wurden 2007 61.000 Patente angemeldet. Ein Gesamtwert im Bereich Patenthandel läßt sich kaum darstellen. Das Handelsvolumen soll sich bis 2010 weltweit zwischen USD 350 und USD 500 Mrd. bewegen. Tatsächlich beobachten Marktteilnehmer eine deutliche Bewegung im Markt: Intellektuelles Eigentum wird immer mehr zum Wirtschaftsmotor schlechthin. An diesem Markt wird sich der Fonds beteiligen. Vergleichbare Fonds haben seit 2000 Renditen stets im zweistelligen Bereich erzielt. Diese hohe Rendite, gepaart mit einem sehr überschaubaren Anlagerisiko, wird in erster Linie möglich durch den ausgesprochen internationalen Charakter des Marktes: Heute gelten Technologiestandards weltweit, Patentverletzungen können weltweit erfolgreich einklagt werden. Damit steigt die Notwendigkeit für die Marktteilnehmer zu einem seriösen Umgang miteinander. Mittelständische Unternehmen verfügen oftmals noch nicht über die notwendige internationale Präsenz, um das Marktpotential ihrer eigenen Patente erkennen bzw. vermarkten zu können. Daraus ergeben sich für professionelle Patenthändler exzellente Marktchancen.

Schwächen – Patenthändler müssen über einen sehr guten Marktzugang verfügen.

Stärken – Der Markt ist grundsätzlich hochinteressant, das Chancen-Risiko-Verhältnis sehr gut.

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