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Zahlen und Fakten

Initiator: US Treuhand

Zielanlage: Projektentwicklung von 5 Grundstücken, unmittelbar am Hudson River gegenüber von Manhattan gelegen

Nutzungsart: bis zu 710 Eigentumswohnungen, Pent- und Stadthäuser, bis zu 2.323 m² Einzelhandel

Erwerbs- und Nebenkosten: USD 164,1 Mio.

Investitionsvolumen: USD 183,5 Mio. zzgl. Fremdkapital in bis dato unbekannter Höhe

Mindestzeichnung: USD 50.000 zzgl. 5 % Agio

Laufzeit: geplant 5 Jahre, früheste Kündigung durch Fondsgesellschaft zum 28. 12. 2016

Ausschüttungen: Vorzugsausschüttungen an den Anleger, kumuliert 174,8 % (ohne Agio)

Kommanditkapital: USD 90,6 Mio. zzgl. 5 % Agio - General Partner USD 2,8 Mio.

Eigenkapital der US-Partner: USD 85 Mio. - General Partner bis zu USD 5,1 Mio.

Fremdkapital: nicht auf Fondsebene, auf Objektebene noch nicht bekannt

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Investmentanalyse vom 29.10.2008

US Treuhand UST XXI

Der neue Fonds der US Treuhand läßt sich in der Produktqualität kaum mehr steigern. Die Anlagesicherheit ist sehr hoch, dennoch bleibt der zu erwartende Ertrag einer Projektentwicklung angemessen. Einziger Nachteil des Angebots ist wiederum die hohe Mindestbeteiligung.

Der Initiator

Die US Treuhand, Darmstadt, wurde 1995 gegründet. Seit 1. Juli 2007 ist die HSH Real Estate AG, Hamburg, zu 50 % an der US Treuhand beteiligt. Die Gesellschafter verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich US-Immobilienfonds. Bis dato wurden 18 derartige Fonds emittiert. Das bei 6.800 Privatanlegern plazierte Gesamtkapital beträgt rund USD 4,3 Mrd. Laut der makellosen Leistungsbilanz 2006 verlaufen sämtliche bisher aufgelegten Fonds positiv. Insgesamt 11 Fonds wurden mit einer durchschnittlichen Ausschüttung von 12,1 % p. a. aufgelöst. Damit verfügt dieser Anbieter nachweislich über eine große Erfahrung. Der Außenauftritt ist professionell.

Stärken – Erfahrener Anbieter von USA-Fonds. Überzeugender Leistungsnachweis.

Note für Außenauftritt – B.

Der Prospekt

Mit 131 Seiten fällt der nach IDW-S4-Standard erstellte Prospekt durchschnittlich umfangreich aus. Die Aufmachung ist gelungen, die Besonderheiten des Angebots werden sehr gut und nachvollziehbar erläutert.

Der Standort

Bekanntlich existiert in den USA auf Grund der Landesgröße kein Einzelmarkt für Immobilien. Vielmehr zerfällt der Gesamtmarkt in viele lokale und regionale Einzelmärkte. In diesen Teilmärkten gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen - gerade vor dem Hintergrund der so bekannten Immobilienfinanzierungskrise. Entgegen der in Deutschland weit verbreiteten Meinung, der Immobilienmarkt in den USA seit tot, haben sich in den letzten Monaten zahlreiche Teilmärkte gegen den Landestrend konstant positiv entwickelt. Die Stadt New York zählt aktuell zu den Immobilienmärkten mit wieder ansteigenden Preisen. Der Mikrostandort Port Imperial gilt als Luxusmarkt, die Preise für Eigentumswohnungen liegen deutlich über USD 1 Mio. Seit den 90er Jahren wird das Gebiet von einem Industriegelände zu einer Wohngegend umgebaut. Insgesamt sind auf der Fläche 4.100 Wohneinheiten für 20.000 Menschen geplant. Die Anbindung nach Manhattan ist sehr gut, der Transfer per ÖPNV dauert nur wenige Minuten. Die Fährverbindung nach Manhattan liegt in unmittelbarer Nähe der Grundstücke.

Stärken – Attraktives Marktumfeld, hervorragende und nicht reproduzierbare Lage.

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