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Zahlen und Fakten

Initiator: L’or capital fine art AG

Investitionsobjekte: Silber-, Gold-, und Platinbarren, je im 1 / 3-Mix

Kaufpreisvorteil: nicht näher erläutert

Steuerart: Wertzuwachs steuerfrei nach 1 Jahr Spekulationsfrist

Mindestzeichnungssumme: Einmalzahlung EUR 2.500, Ratensparer EUR 6.600 (EUR 50 auf 10 Jahre + 10 % Vorabzahlung), jeweils zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit: erstmalige Kündigung durch Anleger 10 Jahre nach Beitritt möglich

Emissionskapital: EUR 87.463.975

Mindestkapital: EUR 50.000

Fremdkapital: nein

Geplante Ausschüttungen: bei Einmalzahlung kumuliert 244 %

Wertzuwachs Edelmetall: prognostiziert zwischen 10 % bis 18 % p. a.

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 28.05.2009

L'or GSP Edelmetalle

Silber, Gold und Platin in physischer Form sind das Zielinvestment des vorliegenden Fonds. Die Kostengestaltung ist teuer, ob eine Spekulation in Edelmetalle in Form eines langlaufenden geschlossenen Fonds Sinn macht, muß ein möglicher Anleger selbst entscheiden.

Der Initiator

Die L'or capital fine art AG, Nienburg, wurde 2004 gegründet. Beim vorliegenden Fonds handelt es sich um den sechsten Fonds dieses Hauses, dabei liegt durch Vorgängerfonds ausreichend Erfahrung im Zielmarkt vor. Bei allen Fonds wurden die geplanten Plazierungszahlen verfehlt. Der Außenauftritt des Fondsinitiators ist professionell.

Stärken – Initiator hat den Edelmetallmarkt für geschlossene Fonds erschlossen.

Note für Außenauftritt – B.

Der Prospekt

Mit 120 Seiten fällt der Prospekt vergleichsweise umfangreich aus. Die inhaltliche Aufbereitung ist ansprechend und verständlich.

Der Markt

Edelmetalle vermitteln dem Menschen über die Jahrhunderte immer eines: Sicherheit in Krisen. Speziell Gold flößt Vertrauen ein. Edelmetalle in physischer Form korrelieren negativ mit der Börse und anderen Anlageklassen. Soll heißen, sie zeigen sich weitgehend unbeeinflußt von den Entwicklungen anderer Investments. Die weltweit tatsächlich physisch vorhandene Menge Silbers, Goldes und Platins ist überraschend klein: Bis dato wurden laut Internetrecherche insgesamt rund 158.000 t Gold und 1.576.100 t Silber gefördert, für Platin sind keine Aussagen auffindbar. Die physische Goldmenge verkleinert sich nicht, wohingegen Silber und Platin durch Industriebedarf aufgebraucht werden. Edelmetalle stellen in Krisen einen sicheren Hafen dar: Verliert Papiergeld seinen Wert, Edelmetall bleibt wertstabil. Allerdings ist der Privatbesitz von physischem Edelmetall in Krisenzeiten nicht unproblematisch: Während großer Krisen hat es in Europa und den USA in der Vergangenheit Zwangsenteignungen gegeben. Aktuell wird in der Presse spekuliert, ob eine derartige Maßnahme in den USA wieder zu erwarten sei. Die Preisentwicklung von Gold und Silber ist vergleichsweise stabil. Silber ist seit 1970 von USD 2 / Feinunze auf rund USD 10 / Feinunze gestiegen. Die Feinunze Gold stieg seit 1973 von rund USD 90 auf USD 800. Platin stieg von durchschnittlich USD 362 / Feinunze (1992) auf USD 1.571 / Feinunze 2008. Tatsächlich zeigen die Preisgraphen der Edelmetalle die Marktrisiken für den Investor: Die Märkte sind eng, das Angebot ist überschaubar, die Nachfrage kann bei Bedarf auch künstlich beeinflußt werden. Damit ist der Preismanipulation Tür und Tor geöffnet. Neben Kleininvestoren, die vor allem aus Emotionen kaufen, agieren auch professionelle Investoren am Markt, die auch bei sinkenden Kursen Geld verdienen können. Dies geschieht qua Optionen, die an Warenterminbörsen gehandelt werden. Tatsächlich wird an diesen Börsen ein Vielfaches der tatsächlichen vorhandenen Mengen gehandelt. Dies funktioniert problemlos, da die gehandelte Menge nicht tatsächlich geliefert werden muß. Die Entwicklung der Preise ist meines Erachtens schwer einschätzbar. Eine Spekulation auf Basis eines langanhaltenden Aufwärtstrends würde ich keinem Privatanleger empfehlen - vor allem, wenn er sich dafür langfristig binden muß, wie beim vorliegenden Fonds. Unzweifelhaft stellt Edelmetall eine wichtige Absicherung für einen diversifizierten Anleger dar.

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