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Zahlen und Fakten

Initiator: Wealth Management Capital Holding GmbH, München

Investitionsobjekte: institutionelle Infrastruktur-Investments

Bereits vertraglich angebunden Carlyle Infrastructure Partners L. P. und Beowulf Euram Energy Co-: Invest LLC

Steuerliche Struktur: gewerblich

Mindestzeichnungssumme: USD 10.000 zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit: erstmalige Kündigung durch Anleger möglich zum 31. 12. 2020

Kommanditkapital: USD 20 Mio. bis USD 25 Mio., zzgl. 5 % Agio

Fremdkapital: nein, nicht auf Fondsebene

Geplante Ausschüttungen: kumuliert 204 %, durchschnittliche Vorsteuer-Rendite 8 % p. a. (IRR)

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 07.08.2009

WealthCap Infrastruktur Amerika

Infrastruktur in Nordamerika - dieses spannende Thema hat sich der Fonds auf die Fahne geschrieben. Dank der Diversifikation auf zwei sich thematisch ergänzende Ziel-Investments fällt das Chancen-Risiko-Profil sehr gut aus. WealthCap nützt ein vergleichbares Konzept wie bei den bisherigen PE-Fonds der Tochter Blue Capital: Die Endauswahl der Einzelanlagen wird an einen erfahrenen externen Manager delegiert.

Der Initiator

Die WealthCap Initiatoren GmbH (ehemals Blue Capital GmbH), München, gehört zur Wealth Management Capital Holding GmbH. Diese ist nach der Fusion dreier Emissionshäuser mit über 150.000 Anlegern und einem emittierten Investitionsvolumen von mehr als EUR 9,6 Mrd. einer der größten deutschen Emittenten geschlossener Fonds. Das vorliegende Angebot ist das erste im Bereich Infrastruktur. Die Konzeption, deren Grundstruktur an einen PE-Fonds erinnert, erfolgte durch die ehemalige Blue Capital, die mit 12 emittierten Fonds eine sehr große Erfahrung im Bereich PE-Fonds vorweisen kann. Auf Fragen im Rahmen der Analyse reagiert der Initiator zeitverzögert innerhalb von 2 Wochen inhaltlich fundiert.

Schwächen – Anbieter kann keine Eigenexpertise im Zielmarkt vorweisen.

Stärken – PE-Fonds weisen einen vergleichbaren Investitionsansatz auf und sind nachweislich sehr erfolgreich.

Der Prospekt

Mit 126 inhaltlich relevanten Seiten fällt der Prospektumfang durchschnittlich aus. Die vorgeschriebenen Eckdaten sind vollständig vorhanden. Zu den externen Zielfondsmanagern wäre ein Mehr an Informationen zu empfehlen. Die Aufmachung ist sehr ansprechend, die Lesbarkeit sehr gut.

Der Markt

In Zeiten leerer Staatskassen übernehmen zunehmend Privatinvestoren die Finanzierung von Infrastrukturanlagen, dieses Phänomen ist weltweit zu beobachten. Der Markt ist hochinteressant: Infrastrukturanlagen sichern die Grundversorgung der Bevölkerung. Damit ist die Nutzung der jeweiligen Anlage, unabhängig von der Art, weitgehend krisenunabhängig. Der Marktzugang ist sehr begrenzt. Die Einnahmen sind sicher und planbar. Ein langfristiger Wertzuwachs ist bei einem sorgfältigen Management sicher. Aufgrund der hohen Mindestvolumina der Einzelinvestments investieren nahezu ausschließlich sehr große institutionelle Kapitalgeber in diesen Markt. Der Fonds wird sich auf die Segmente Transport und Verkehr, Versorgung(sbetriebe), Kommunikation und Kraftwerke in den USA konzentrieren. Diese Segmente bedienen tatsächlich Grundbedürfnisse, eine hochwertige Versorgungsqualität ist notwendig für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA. Infolge eines Investitionsstaus in den letzten Jahren sehen sich die USA heute mit einem sehr hohen Investitionsbedarf konfrontiert, der dringend bedient werden muß. Zwar soll von staatlicher Seite im Rahmen eines Konjunkturprogramms massiv investiert werden, doch der Bedarf ist deutlich größer als die staatlichen Geldmittel. Wie bei jeder Investition in einen engen Markt sind hervorragende Marktkenntnisse und ein funktionierender Zugang essentiell.

Schwächen – Marktzugang ist reglementiert, daher besteht eine Abhängigkeit von der Qualität des Marktzugangs.

Stärken – Zielmarkt bietet langfristig exzellente Renditechancen bei einem sehr guten Risikoprofil.

Noch mehr Informationen finden Sie in der vollständigen Analyse. Zum Bestellformular

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