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Zahlen und Fakten

Initiator: Selfmade Capital Management GmbH, Unterföhring

Zielinvestment: Freedom Bay, St. Lucia

Investitionsfokus: Immobilienentwicklungen auf St. Lucia

Investitionsstruktur: typisch stille Beteiligung an Projektgesellschaften

Steuerliche Struktur: Einnahmen aus Kapitalvermögen

Mindestzeichnungssumme: EUR 15.000 zzgl. 5 % Agio

Fondslaufzeit: Kündigung ab 48 Monate nach Investition möglich, geplant bis Anfang 2018

Plazierungsfrist: Plazierungsende möglich ab Erreichen des Mindestsollvolumens

Emissionskapital: EUR 10 Mio., max. EUR 500 Mio., zzgl. Agio

Mindestkapital: nein

Fremdkapital: nein

Rendite: geplant über 12 % p. a.

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 31.10.2012

Selfmade Capital Caribbean 8 Renditefonds

Selfmade Capital beweist mit dem vorliegenden Angebot wieder einmal einen Hang zum Außergewöhnlichen: Eine Immobilienprojektentwicklung in der Karibik besitzt sicherlich einen Seltenheitswert. Das für erfahrene Anleger konzipierte Angebot überzeugt mit einem hohen Grad an Professionalität, institutionellen Co-Investoren, sehr vielen Alleinstellungsmerkmalen und einem ausgeprägten Mehrertragspotential.

Der Initiator

Die Selfmade Capital Investments GmbH, München, emittiert seit Mitte 2008 geschlossene Fonds, bis dato 7. Alle Angebote zeichnen sich durch außergewöhnliche Investmentideen aus. Vertreten sind dabei eine Silberraffinerie in den Vereingten Arabischen Emiraten, und Grundstücksentwicklungen in Brasilien, Asien oder Afrika. Die bisher aufgelegten Fonds laufen gemäß Leistungsbilanz alle im oder über Plan. Das investierte Gesamtvolumen liegt bei über EUR 1 Mrd. Der Geschäftsführer von Selfmade Capital, Malte Hartwieg, ist seit Jahrzehnten im Finanzdienstleistungssektor tätig und hat einen sehr erfolgreichen Vertrieb aufgebaut. Damit ist die Plazierung der einzelnen Offerten, auch im aktuellen schwierigen Marktumfeld, bis dato stets sehr schnell erfolgt.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse reagierte der Anbieter umgehend und mit sämtlichen relevanten Informationen.

Stärken – Anbieterin hat sich seit 2008 als Nischenanbieterin von Projektentwicklungsfonds etabliert. Sämtliche Fonds laufen mindestens plangemäß.

Das Investment

Auf der Nachbarinsel der karibischen Insel Barbados, St. Lucia, wird seit September 2011 ein Immobilienentwicklungsprojekt realisiert. Konkret sollen auf einem Grundstück mit 23,8 Hektar an der Westseite der Insel, an das Unesco-Welterbe Pitons grenzend, Eigentumsvillen und ein 5-Sterne-Hotel errichtet werden. Die Arbeiten auf dem Grundstück für die Phase 1 starteten im September 2012, die Fertigstellung der Immobilien (41 Strandvillen und 25 Villen an der Steilküste) soll bis Ende 2014 erfolgen. Zum Zeitpunkt der Analyse waren bereits 70 % der Apartments und Villen aus der ersten Bauphase von Plan weg verkauft. Insgesamt wurden USD 20 Mio. an Anzahlungen kapitalisiert. Der gesamte Verkaufswert von Phase 1 liegt bei geschätzten USD 131 Mio. Dank der Abschlagszahlungen ist für das Projekt keine Fremdkapitalaufnahme notwendig. Tatsächlich sind unterschiedliche Kapitalquellen in das Gesamtprojekt eingebunden: Das Fondskapital beträgt EUR 10 Mio., die lokale Regierung investiert USD 4,25 Mio. in Form eines wandelbaren Darlehens.

Das Projekt Freedom Bay ist professionell durchgeplant. Das vorliegende Projekthandbuch umfaßt alle notwendigen Projektdetails und definiert exakte Vorgaben über die einzelnen Gewerke und einzubindenden Partnerunternehmen. Für den Investor ist die überaus exakte Definition der Rahmenparameter für die Umsetzung des Projekts essentiell, da hier kein Raum für Überraschungen bleibt. Das Projekthandbuch bezeugt die hohe professionelle Qualität der Projektverantwortlichen. Sämtliche Baugenehmigungen liegen vor, das Baugrundstück ist voll bezahlt, der gutachterlich bestätigte Wert liegt bei USD 54 Mio. In den Bauphasen 2 bis 4 sollen insgesamt weitere 44 Villen und 62 Apartments errichtet werden, das Gesamtprojekt soll Ende 2017 fertiggestellt sein. Auf Fondsebene soll sich die Nettoinvestition mit 25 % p. a. rechnen. Tatsächlich liegt die aktuelle Wertsteigerung seit Projektbeginn über den Erwartungen. Die weltweite Nachfrage nach vergleichbaren Immobilien ist überaus hoch: St.

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