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Zahlen und Fakten

Initiator: Forever-Green-Gruppe, Regensburg

Angebotsstruktur: nicht verbriefte Namensschuldverschreibungen mit qualifiziertem Nachrang und Festzins

Investitionsfokus: Finanzierung einzelner Geothermieprojekte der FG-Gruppe über Nachrangdarlehen

Steuerliche Struktur: Einnahmen aus Kapitalvermögen

Mindestbeteiligung: ratierlich mindestens EUR 100 / Monat, Zielsummen mindestens EUR 6.000 / 12.000 / 24.000, jeweils zzgl. 5 % Agio

Laufzeit Darlehen: Festlaufzeit 7 / 12 / 20 Jahre

Plazierungsfrist: bis 31. 12. 2021

Angebotsvolumen: max. EUR 100 Mio. zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: EUR 20 Mio.

Verzinsung: geplant 3,5 % bis 6,5 % p. a. thesaurierend, zahlbar am Ende der Laufzeit

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 15.07.2015

Green Tech Portfolio Nr. 2 – Namensschuldverschreibung

Anleger können sich mittelbar am Bau und den Einnahmen von Geothermiekraftwerken beteiligen. Die Laufzeit der ratierlichen Beteiligungen ist mittel- bis langfristig und soll am Laufzeitende rückwirkend verzinst werden. Die Anbieterin kann damit über eine lange Zeitspanne projektbezogen mit dem Kapital arbeiten.

Die Anbieterin

Anbieterin ist die Green Power GmbH, Regensburg, eine Konzerntochter der Forever-Green-Gruppe (FG-Gruppe). Der Geschäftsführer der Anbieterin, Tobias Reber, ist Rechtsanwalt mit Sitz in Ingolstadt. Er kann keine spezifische Erfahrung im Bereich Unternehmensleitung oder Geothermie vorweisen. Dies ist verzeihlich, da die Green Power GmbH vor allem die im Konzernverbund vorhandene Expertise nutzt. Johannes Falk ist Prokurist der Emittentin und Geschäftsführer in den Geothermie-Projektgesellschaften der FG-Gruppe. Hinter der FG-Gruppe steht als einer der Hauptanteilseigner Wolfgang Hageleit. Dieser hat, wie Falk, in der eigenen Vita sämtliche Höhen und Tiefen des Unternehmertums kennengelernt. Er ist persönlich in die FG-Gruppe im EUR-Mio.-Bereich investiert und hat damit ein vitales Interesse an einem positiven wirtschaftlichen Ausgang der Investments. Auch wenn kein externer Mittelverwendungskontrolleur für die nachrangigen Darlehen an die Projektgesellschaften installiert ist, erfolgt die Mittelfreigabe und -verwendung dennoch stets nach einem 4-Augen-Prinzip. Darüber hinaus erfolgt eine jährliche Konzernprüfung durch eine externe WP-Kanzlei. Die Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie Dr. Goldbrunner (GF der Geoteam GmbH und Professor an der technischen Universität Graz) und den Experten der Renerco Plan Consult GmbH realisiert. Letztgenannte haben bereits erfolgreich die beiden größten deutschen Geothermieprojekte Kirchstockach und Dürnhaar zum Netzanschluß gebracht.

Bis dato war die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der FG-Gruppe weitestgehend von Verläßlichkeit und Professionalität geprägt.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse reagierte der Anbieter zeitnah.

Schwächen – Noch keine umfassende Leistungsbilanz für Anbieterin möglich.

Stärken – Engmaschiges Kompetenznetz, laufende externe Überprüfung.

Das Angebot

Grundsätzlich stehe ich Projekten, die in alternative Energieerzeugung investieren, skeptisch gegenüber: In der Regel sind diese technisch unausgereift, nicht grundlastfähig und belasten über das EEG nur unnötig den Geldbeutel der Allgemeinheit. Geothermie stellt neben Wasserkraft eine der wenigen Ausnahmen dar. Sie ist grundlastfähig und in der vergleichsweise simplen und wenig störanfälligen Technik – sobald das Förderrisiko abgehakt ist – bekannt und umfassend erprobt. Bekannte Probleme der Technologie wurden bei den Bohrungen der FG durch das Niederbringen von Tripletten gelöst. Die FG stellt mit ihren Angeboten für jedermann eine Besonderheit in diesem Markt dar.

Die systemimmanenten Risiken einer Geothermieentwicklung liegen vor allem in den ersten Phasen des Projekts, bis zum Kraftwerksbau. Etliche der Risiken lassen sich im Vorfeld ausschließen oder minimieren. Das einzuwerbende Kapital soll über Nachrangdarlehen in die Einzelprojekte der FG-Gruppe fließen. Konkret soll erst in die Bohrphase mit anschließendem Kraftwerksbau investiert werden. Intern werden die Einzeldarlehen auf Projektebene mit 12,5 % p.

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