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Zahlen und Fakten

Initiator: HGA

Investitionsobjekt: Milestone Apartment Homes / Cascades Apartments

Standort: Germantown, Maryland; West Palm Beach, Florida

Nutzungsart: privat vermietete Apartmentanlagen

Klassifizierung: „Class A“

Baujahr: 1996 / 2000; 1991

Eigentumsgrundstück: 183.267m²

Gesamtmietfläche: rund 75.622m²

Kaufpreis: US$ 109,75 Mio.

Wert lt. Wertgutachten: bestätigt Einkaufswert

Mindestzeichnungssumme: US$ 15.000 zzgl. 5% Agio

Geplante Laufzeit: 10 Jahre

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Investmentanalyse vom 25.01.2005

HGA USA V

Der Initiator

Die HGA Capital, Hamburg, - gegründet 1972 - ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSN Real Estate AG, diese eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSH Nordbank AG. Die HSH Nordbank verfügt über eine Bilanzsumme von rund EUR 170 Mrd. Das Institut gehört zu den führenden Kreditinstituten in Deutschland. Die HGA Capital hat seit 1972 insgesamt 33 geschlossene Immobilienfonds und 2 Mobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von rd. EUR 2,4 Mrd. aufgelegt. Über 9.000 Anleger sind an den Fonds der HGA Capital beteiligt, 950 davon mehrfach. Bis Ende 2003 wurden 14 Fonds aufgelöst. Von 18 in der Bewirtschaftungsphase befindlichen Fonds lagen die Ausschüttungen von 6 Fonds über Plan. Die übrigen Fonds liegen im Soll, 3 Fonds liegen unter den Prognosen.

Stärken - Der Initiator ist als erfahren und konservativ einzustufen.

Der Prospekt

Der Prospekt ist nach IDW-S4-Standard erstellt, der Umfang beträgt 116 Seiten. Die Aufmachung ist ansprechend. Inhaltlich sind sämtlichen relevanten Daten klar nachvollziehbar aufbereitet. Die Risikoaufklärung ist umfassend, das Vertragswerk und die Verflechtungen lückenlos skizziert.

Die Standorte

Die „Archstone Milestone Apartments“ liegen im Großraum Washington, in Germantown. Die Stadt hat 70.000 Einwohner und gehört zum Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland. Die Anlage liegt verkehrsgünstig an der Straßenkreuzung Great Park Circle/Observation Drive und in der Nähe einer überregionalen Schnellstraße. Die Verkehrsanbindung der Anlage ist somit optimal. Nach Washington, D.C., sind es 26 Meilen (ca. 20 Fahrminuten), nach Baltimore 54 Meilen und zum Dulles International Airport 36 Meilen. Zwei große Shopping Center sowie das über 400.000m² große „Milestone Power Center“ befinden sich in der Nähe der Anlage. Das Fondsobjekt Cascades Apartments, West Palm Beach, liegt im Palm Beach County. Dieser Bezirk bildet gemeinsam mit den Bezirken Broward und Dade County (Miami) die Region Süd-Florida. In Palm Beach County haben internationale Großunternehmen Niederlassungen, u. a. Siemens, Motorola oder BE Aerospace. Das Unternehmermagazin „Entrepreneurs Magazine“ listet das Gebiet West Palm Beach-Boca Raton auf Rang sechs aller Städte in den USA. Die Arbeitslosenquote im County lag im Januar 2004 bei 4,7%. Der Freizeitwert der Region ist sehr hoch. West Palm Beach gehört zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Südflorida und liegt etwa 71 Meilen von Miami Beach entfernt. Im Rahmen einer Studie des Milkens Instituts, in der u. a. das Wirtschaftswachstum und die Dynamik des Arbeitsmarktes untersucht wurden, belegte West Palm Beach Rang vier von 296 untersuchten Stadtregionen. Das Objekt „The Cascades Apartments“ ist ca. 15 Minuten vom Stadtzentrum und etwa fünf Meilen vom Strand entfernt. Der Palm Beach International Airport ist ca. 10 Meilen entfernt. Die Anlage liegt zwischen dem Village Boulevard und der Interstate 95, über die Miami Beach in ca. 75 Minuten zu erreichen ist.

Stärken - Für die Nutzungsart exzellente Standorte.

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