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Zahlen und Fakten

Initiator: Lloyd Fonds

Investitionsobjekte: MS „NEWARK“/ MS „MIAMI“

Nutzungsart: Containerschiffe mit 3.388 TEU / 5.085 TEU

Hersteller: Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd, Südkorea

Fertigstellung/ Übergabe: Geplant Dez 2006 / Jan 2008

Reeder: NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG

Charterer: APL, Bermuda / A.P. Moller-Maersk, Dänemark

Charterdauer: Mind. 8 bis max. 9 Jahre / mind. 8 bis max. 10 Jahre

Mindestzeichnungssumme: EUR 15.000 zzgl. 5% Agio

Geplante Laufzeit: 19 Jahre

Gesamtinvestition: EUR 129.865 Mio.

Emissionskapital: EUR 52,5 Mio. zzgl. 5% Agio

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Investmentanalyse vom 24.04.2006

Lloyd Fonds Flottenfonds X

Der Initiator

Die Lloyd Fonds wurde 1995 gegründet und Ende 2001 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Bis dato wurden insgesamt 69 Beteiligungsangebote initiiert. Das bisherige Investitionsvolumen liegt bei über EUR 2,6 Mrd. Bisher haben sich mehr als 20.000 Anleger an den Fonds beteiligt. Das vorliegende Angebot ist das 62te seiner Art. Der Initiator kann speziell im Schiffsbereich als sehr erfahren und konservativ prognostizierend gelten. 50 von 56 laufenden Angeboten haben die prognostizierten Ausschüttungen eingehalten oder übertroffen (Leistungsbilanz 2004). Der Außenauftritt ist professionell und funktioniert reibungslos, daher erhält die Lloyd Fonds AG die Initiatornote 2.

Stärken - Erfahrener Anbieter mit einer sehr guten Leistungsbilanz.

Initiatornote - 2

Der Prospekt

Mit 119 inhaltlich relevanten Seiten fällt der nach IDW S4-Standard verfaßte Prospekt umfangreich aus. Die Aufmachung ist sehr ansprechend. Die Bild- und Textgestaltung sind gelungen. Positiv fällt vor allem die exzellente Markterläuterung auf.

Stärken - Ein optisch ansprechender, inhaltlich angenehm zu goutierender Prospekt.

Der Markt

Der Containermarkt weist ein seit Jahren stabiles Wachstum auf. Als Motor dafür sehen Prognosen übereinstimmend ein weiteres Weltwirtschaftswachstum. Container sind als internationales Transportmittel mittlerweile Standard. Das überseeische Transportvolumen steigt auf Grund einer stabilen internationalen Nachfrage (speziell aus Asien) konstant mit zweistelligen Raten an. Der Bedarf an neuen Containerfrachtern steigt parallel, hier werden vor allem (44%) großvolumige Frachter (über 4.000 TEU) bestellt. Grundsätzlich durchläuft der Containermarkt Preiszyklen, wie alle anderen Märkte auch. Derzeit sind die Charterraten im kurzfristigen Mittel noch vergleichsweise hoch, wenn auch seit Ende 2004 deutlich im Rückgang. Im 10-Jahres-Mittel sind die derzeitigen Charterraten vergleichsweise hoch. Auf Grund eines prognostizierten Weltwirtschafts- und Containermarktwachstums sollten sich die Charterraten auf einem hohen Mittelwert einpendeln.

Schwächen - Abhängigkeit von weltweiten politisch-ökonomischen Entwicklungen.

Stärken - Langfristig stabil wachsendes Marktumfeld.

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