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Zahlen und Fakten

Initiator: MFonds

Investitionsobjekt: 6 bis ca. 12 Private Equity-Zielfonds

Konzeption: Dachfonds in Form eines Blindpools

Steuerliche Struktur: vermögensverwaltend

Investitionsparameter: ca. 10 Zielfonds, mit Fokus Europa (bis 60%), USA (bis 40%), Asien (bis 20%); Buyouts (bis 60%), VC und Secondary (je bis 40%)

Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000, zzgl. 5% Agio

Geplante Laufzeit: bis 31.12.2016, Verlängerungsoption parallel zu Laufzeitende Zielfonds

Geplante Ausschüttungen: abhängig von den Veräußerungen der Portfoliounternehmen

Gesamtinvestition: EUR 20 Mio. zzgl. 5% Agio

Fremdkapital: ohne

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Investmentanalyse vom 18.10.2006

MFonds Private Equity Opportunities

Der Initiator

Gegründet in 2006, ist das vorliegende Angebot das Erstlingswerk des Anbieters MFonds, München. Die Entscheidungsträger und der eingebundene Partner sind nachweislich erfahren. Die Fondskonstruktion ist solide. Auswahlprozeß ist sehr transparent. Der Außenauftritt ist professionell.

Schwächen - Erstlingswerk, daher keine Leistungsbilanz.

Note für Außenauftritt - B

Der Prospekt

Mit 122 Seiten Umfang fällt der Prospekt überdurchschnittlich umfangreich aus. Sämtliche entscheidungsrelevanten Fakten sind vollumfassend aufgeführt. Der Prospekt ist gut erläutert, das Layout ist nicht sonderlich ansprechend.

Stärken - Umfassender und textlich angenehm verfaßter Prospekt.

Der Markt

Bei einer Unternehmensbeteiligung über Private Equity (PE) sind folgende Paradigmen gegeben: Das Unternehmen ist in aller Regel bereits in seinem Marktsegment etabliert. Ein Erfolg läßt sich hier anhand fundamentaler, durch Wirtschaftsprüfer testierte Daten, bestehender Kundenbeziehungen und der Ergebnisse der Vorjahre besser einschätzen. In aller Regel benötigt ein solches Unternehmen zusätzliches Kapital für eine Wachstumsfinanzierung. Der Markt ist hochattraktiv. Vor allem im Zeichen immer vorsichtiger agierender Banken stehen dem interessierten Anleger bemerkenswerte Potentiale offen. Die Zahlen sprechen für sich: Das Investitionsvolumen in den USA lag 2004 bei rund USD 52 Mrd. Die Schwierigkeit besteht für den Marktteilnehmer darin, „die Spreu von Weizen“ zu trennen. Zur Zeit gibt es weltweit rund 3.000 Private Equity Fonds. Diese stellen für Dachfondsanbieter die Zielfonds dar, über die diversifiziert wird.

Schwächen - Markt wird zunehmend schwieriger, um so wichtiger wird die Wahl eines etablierten Partners.

Stärken - Hochinteressanter Markt mit einem ausgewogenen Risiko-Chancen-Profil bei entsprechend etabliertem Fondsmanagement.

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