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Zahlen und Fakten

Initiator: Marble House Capital AG, Hamburg

Investitionsobjekte: 10 bis 20 Zielfonds, 5 bis 10 Portefeuilleunternehmen (Co-Investments)

Anlagefokus: Unternehmen aus dem europäischen und nordamerikanischen Mittelstand

Steuerliche Einordnung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Mindestzeichnungssumme: EUR 20.000 zzgl. 5 % Agio, ab EUR 200.000 zzgl. 3 % Agio

Fondslaufzeit: bis zum 31. 12. 2029 zzgl. Verlängerungsoptionen 2mal 2 Jahre

Emissionskapital: EUR 20 Mio. zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: nein

Plazierungsfrist: bis zum 30. 06. 2019, maximale Verlängerung um bis zu 6 Monate

Fremdfinanzierung: nein, nicht auf Fondsebene

Ergebnisverteilung: 4 % p. a. Vorzugsausschüttung für Anleger, Rest wird 85:15 verteilt auf Anleger und KVG

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 29.10.2018

Marble House SL Capital Mid Market Plus Fund

Die vorliegende AIF-Emission bietet einen exklusiven Zugang zu europäischen Mittelstandsunternehmen. Der Investitionsfokus liegt auf primären Zielfondsanteilen und Co-Investments. Das Zielportefeuille wird thematisch und geographisch (Europa und USA) breit diversifiziert. Das Chancen-Risiko-Profil überzeugt, da die eingebundenen Partner nachweislich etabliert sind und hochprofessionell arbeiten.

Die Anbieterin

Die eigentümergeführte MHC Marble House Capital AG, Hamburg, wurde 2005 gegründet und ist auf den Bereich Private-Equity-Investments spezialisiert. Seit Juni 2014 verfügt Marble House Capital über die Lizenz, als eigenständige KVG zu arbeiten. Marble House Capital ist damit einer der wenigen in Deutschland voll regulierten und auf Private Equity spezialisierten Fondsmanager („Alternative Investment Fund Manager“/AIFM) für Publikums- und Spezialfonds. Neben den emittierten Eigenfonds verwaltet die KVG 3 Fremdfonds auf Mandatsbasis.

Die beiden Entscheidungsträger Roderich Widenmann und Claus Kühn verfügen zusammen über eine mehr als 35-jährige Expertise im PE-Geschäft, im Portefeuille- und Risikomanagement und in der Konzeption und dem Vertrieb geschlossener PE-Fonds (rund 35 Angebote). Durch vorangegangene Tätigkeiten für Banken und Emissionshäuser sowie das erfolgreiche Etablieren von Marble House Capital als professionellem Investor im internationalen PE-Geschäft besteht ein Zugang zu international renommierten Dachfonds- und Zielfondsmanagern. Neben dem Publikumsgeschäft hat sich Marble House als Produktschmiede für Banken und Spezialvertriebe etabliert. Unter dem Namen Marble House Capital wurden seit 2007 zwischenzeitlich 12 Fonds emittiert, alle im Bereich Private Equity. Insgesamt wurde ein Eigenkapitalvolumen von rund EUR 278 Mio. von 2.805 Anlegern plaziert. Die Vorgängerfonds laufen, soweit bereits evaluierbar, sämtlich im positiven Bereich.

Marble House Capital hat sich vor allem in der gehobenen Kundenklientel etabliert; deutlich wird dies neben bis dato 6 Privatplazierungen (Mindestzeichnungssumme über EUR 200.000) an der vergleichsweise hohen Mindestanlagesumme von EUR 20.000 beim aktuellen Publikumsfonds. Der Vertrieb der Anteile erfolgt in erster Linie über Privatbanken und sorgfältig ausgewählte und geschulte Berater. Marble House Capital kommuniziert sehr zurückhaltend, gleichzeitig aber professionell und zuverlässig.

Mit dem Investment-Berater der KGV, SL Capital Partners, Edinburgh, wurde eine umfassende Kooperation auf Mandatsbasis geschlossen, die beiderseits weitreichende Synergien schaffen soll: SL Capital, gegründet 1998, ist Teil von Aberdeen Standard Investments. Mit aktuell mehr als EUR 19 Mrd. verwaltetem Vermögen zählt die Gruppe zu einem der weltweit größten Investoren im Unternehmensbeteiligungsmarkt. SL Capital, beaufsichtigt durch die britische FCA, ist auf europäische Mittelstandsinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 59 Mitarbeiter. Das in US-PE-Fonds investierte Vermögen liegt bei rund USD 435 Mio., somit liegt auch eine für den Zielmarkt USA notwendige Expertise vor. Marble House Capital bietet einen Zugang zu einer gehobenen Anlegerklientel in Deutschland sowie zu potentiellen Zielunternehmen. Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfungsprozesses liegt die endgültige Entscheidung über Zielinvestments bei Marble House Capital als KVG.

Die Kommunikation im Rahmen der Analyse erfolgte zeitnah mit allen relevanten Informationen.

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